Trong một gánh xiếc đã cũ nằm nép mình bên rìa thành phố, có một chú hề tên là Mimo. Gánh xiếc ấy không còn đông đúc như xưa, ánh đèn màu cũng không còn chói sáng như những ngày huy hoàng. Nhưng mỗi tối, Mimo vẫn trang điểm khuôn mặt mình bằng